第一次西征

鐵木真建國不久，就招服了貝加爾湖東西的八刺忽、豁里、禿麻等部;又遣使至吉利吉思部招諭，使其首領進貢臣服。后因豁兒赤那顏至禿麻部選美女，激起反抗。宋嘉定十年(金貞祐五年，1217年)，成吉思汗遣大將博爾忽統兵討伐，被禿麻人襲殺，遂再遣將征討，才將其平定。因吉利吉思部拒絕出兵協助蒙古討伐禿麻部，鐵木真于是在宋嘉定十一年(金興定二年，1218年)派術赤統兵征討，先收取了“八河”(今烏魯克穆河上源)之地的斡亦剌部，遂渡謙河(今葉尼塞河上游)，征服烏斯、撼合姒納、康合思、禿巴思、不里牙惕等部，進取吉利吉思，追至亦馬兒河(今鄂畢河)，盡降之。其西的客失的迷、帖良古、失必兒等部皆降。

宋嘉定元年(金泰和八年，1208年)至宋嘉定四年(金大安三年，1211年)，間，蒙古大將忽必來在率軍掃蕩盤踞也兒的石河(今額爾齊斯河)的乃蠻、蔑里乞殘部時，相繼降服了原西遼的屬國畏兀兒(今新疆吉木薩爾、吐魯番一帶)、哈刺魯(今新疆霍城西)等部。而乃蠻的屈出律逃亡到西遼都城虎思斡耳朵(今吉爾吉斯斯坦托克馬克西南)后，設計篡奪了西遼的帝位。宋嘉定十一年(金興定二年，1218年)，鐵木真遣哲別率軍征討屈出律，在巴達哈傷的撒里桓(今新疆塔什庫爾干)之地將其擒殺。自此，西遼境土盡歸蒙古，大蒙古國就與中亞強國花刺子模接壤。

西征東歐

速不臺、哲別在完成了追擊摩訶末的任務后，奉命繼續抄略波斯中西部諸城。宋嘉定十五年(金興定六年，1222年)春，攻入谷兒只(格魯吉亞王國)、失兒灣等地，由打耳班(今俄羅斯達吉斯坦共和國杰爾賓特)越過太和嶺(高加索山)，先后擊破阿蘭、欽察諸部，駐冬于欽察之地。應欽察首領玉里吉的請求，羅斯諸王公在基輔決定聯合抗擊蒙古，殺死速不臺、哲別派來的議和使者。宋嘉定十四年(金興定六年，1223年)五月，蒙古與羅斯、欽察聯軍會戰于迦勒迦河之東，因羅斯諸王公互不團結，不能協同作戰，終被蒙古軍一一擊潰(參見詞條迦勒迦河之戰)。速不臺、哲別統兵抄掠羅斯南部后東還，經伏爾加河，又攻掠保加爾人(關于此役勝敗有爭議)，然后由里海、咸海之北返回蒙古。此次遠征，使蒙古軍足跡遠抵克里米亞半島，是為第一次西征。